Operator · Cobros y pagos

Revisa las notas de cobro y da seguimiento

Busca una nota de cobro, revisa el saldo y envía un recordatorio o archívala.

Antes de empezar

Ten a la mano el nombre del cliente y cualquier registro de pagos. Revisa el saldo antes de dar seguimiento.

Busca la nota de cobro

Revisa su estado actual antes de contactar al cliente.

1

Busca por estado y por tipo

Abre Invoices. Elige Drafts, Paid o Unpaid.

Busca al cliente o la nota de cobro. Usa los filtros si no la encuentras.

App de Dip: Busca por estado y por tipo
2

Revisa el saldo y la actividad anterior

Abre la nota de cobro. Revisa el cliente, los cargos, el total y el historial de recordatorios.

Si el cliente ya pagó por otro medio, consulta la guía de registro de pagos antes de enviar un recordatorio.

App de Dip: Revisa el saldo y la actividad anterior

Envía un recordatorio cuando el pago siga pendiente

Revisa primero el saldo, el correo y los recordatorios anteriores.

1

Busca la nota de cobro

Ve a InvoicesUnpaid y busca al cliente.

App de Dip: Busca la nota de cobro
2

Revisa los recordatorios anteriores

Revisa cuándo se envió el último recordatorio y verifica que el cliente no haya pagado ni respondido antes de enviar otro.

3

Toca Remind

Toca Remind en la nota de cobro sin pagar para enviar el recordatorio de pago de inmediato.

4

Revisa el resultado

Revisa el estado o el historial del recordatorio.

Archiva o restaura una nota de cobro única

Archiva una nota de cobro para quitarla de la lista activa. Esto no registra un pago.

1

Abre la nota de cobro

Busca la nota de cobro en Invoices y abre sus detalles.

App de Dip: Abre la nota de cobro
2

Elige Archive

Toca Archive y revisa la confirmación. Confirma para archivarla o toca Cancel.

App de Dip: Elige Archive
3

Busca las notas de cobro archivadas

Abre el menú de filtros de la lista e incluye Archived Invoices.

App de Dip: Busca las notas de cobro archivadas
4

Restaura cuando haga falta

Abre la nota de cobro archivada y usa Unarchive. Confirma la acción para devolverla a su estado anterior.

¿Necesitas ayuda?

No encuentro una nota de cobro. ¿Qué debo revisar?

Revisa Drafts, Paid y Unpaid, y luego los filtros de tipo de nota de cobro. Vuelve a buscar al cliente o el cobro.