Confirma las cuotas mensuales y el día de cobro. Revisa la configuración antes de activar los cobros mensuales. Puedes enviar notas de cobro sin Finix. Para cobrar los pagos con Dip, primero termina tu registro en Finix.
Define las reglas de la cobranza mensual
Usa esto para configurar la cobranza o cambiar el día de cobro.
Abre Business Settings
Ve a Business → Settings.
Pon el día de cobro
Ingresa un Invoicing Day del 1 al 28. Agrega tu usuario de Venmo o tu información de Zelle si los usas.
Activa los cobros mensuales
Toca Enable monthly invoices. Lee la confirmación y continúa solo cuando estés listo.
Guarda y revisa a los clientes
Guarda la configuración. Revisa la cuota mensual de servicio de cada cliente en sus Service settings.
Revisa y ajusta una nota de cobro próxima
Revisa la vista previa antes del día de cobro, sobre todo si agregaste un cargo o un crédito.
Abre el mantenimiento próximo
Ve a Invoices → Drafts. Usa el menú de filtros para mostrar Upcoming Monthly Maintenance.
Elige Edit
Busca la tarjeta de mantenimiento próximo del cliente y toca Edit. Revisa la fecha y el total.
Ajusta los conceptos
Usa Add Item para un cargo o un crédito adicional. Revisa el total actualizado y luego toca Save.
Usa Cancel para salir sin guardar.
Un crédito de $10 baja un total de servicio mensual de $160 a $150. Revisa la tarjeta otra vez después de guardar.
Configura Finix para cobrar los pagos con Dip
Finix procesa los pagos de Dip. Necesitas el registro en Finix para cobrar los pagos con Dip. Aun así puedes crear y enviar notas de cobro sin él.
Revisa el estado actual de la configuración
Ve a Business → Settings y busca Dip Invoicing. Toca Connect Your Bank Account o Continue Onboarding para empezar o retomar tu registro en Finix.
Puedes enviar notas de cobro antes de terminar el registro.
Termina tu registro en Finix y revisa la aprobación
Ten lista la información de tu negocio y de tu banco. Sigue las instrucciones del formulario de Finix y luego regresa a Business Settings para revisar el estado de tu registro y cualquier dato que te pidan.
Confirma la aprobación antes de cobrar los pagos con Dip.
¿Qué sigue?
Antes del día de cobro, revisa cada nota de cobro próxima, su cuota y cualquier cambio.
¿Necesitas ayuda?
¿Necesito Finix para enviar notas de cobro?
Puedes crear y enviar notas de cobro sin Finix. Para cobrar los pagos con Dip, primero termina tu registro en Finix. Si un cliente paga de otra forma, usa la guía de registro de pagos para actualizar el saldo.