Ten a la mano los datos de contacto del cliente, su dirección, los datos de la alberca y su agenda de servicio.
Abre el formulario del cliente
Toca Customers y luego toca Add customer.
Completa Account
Escribe el nombre del cliente, su dirección, su correo y su teléfono. Elige qué correo recibe cada destinatario: Invoices, Service Reports o ambos.
Toca Next: Property.
Completa Property
Escribe la dirección de servicio, el código del portón, las notas, el tipo de alberca y el tamaño de la alberca. Elige si quieres enviar un recordatorio de llenado.
Toca Next: Service.
Completa Service
Elige el técnico, la cuota mensual, la duración de la visita, la frecuencia y los días de servicio. Elige si los reportes del cliente muestran las lecturas y las dosis.
Toca Next: Photos.
Agrega fotos y crea al cliente
Agrega una foto de portada y las fotos de detalle que necesites. Revisa la información y toca Create Customer.
¿Qué sigue?
Busca al cliente en Customers. Si pusiste días de servicio, el cliente aparecerá en Schedule.